サキガケ
kizuna-x

IFA専用Web取次ステム

IFAからの発注管理およびバックシステムへの連携、証券会社の管理機能等、
IFA業務に必要な機能をASPサービスで提供。

KIZUNA-Xのサービス概要

Webから注文処理や口座開設の申請が行えるシステムです。 貴社が利用しているバックシステムと自動接続し、注文送信、夜間には顧客情報、取引情報などを受信します。

KIZUNAX-Xのサービス概要

＜※機能一覧＞
・注文機能(買付 売却 乗換)
・定時定額情報管理機能
　(銀行引落 預り金振替)
・顧客残高情報 取引情報照会機能
・顧客からのお手続き書類受領管理機能
・IFAへの報酬計算機能
・仲介補助簿作成機能
・IFAサポートメニュー
・IFAへの一斉メール送信機能
・Web口座開設機能
・共通KPI作成機能

KIZUNA-X処理の流れ

1
証券会社様

バックシステムから、夜間バッチ後の各種ファイルが伝送され、 IFA 管理システムを更新する。（一部ファイルは 1 日に複数回更新）

2
IFA様

IFA 管理システムからお客様情報等を参照、または提案用資料を作成してお客様に提案を行う。

3
投資家様

お客様は提案資料を基に、発注依頼を行う。

4
IFA様

発注入力し、証券会社様のバックシステムに注文を送信する。 （または投資家様が直接承認することも可能）

5
証券会社様

営業・事務にて、各種照会および管理。


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